稀土行業打黑整頓專業化 板塊動量有望持續
來源：電力資訊 日期：2017-07-07
近日，工信部發布公告稱，稀土辦公室成立了整頓稀土行業秩序專家組，以持續推進打擊稀土違法違規行為專項行動，逐步將整頓工作常態化、制度化。業內人士認為，這將有助于市場進一步轉好。近期，鐠釹、鋱產品漲勢較為明顯，有分析認為相關品種上行趨勢有望延續至三季度末。
瑞道稀土資訊數據顯示，目前市場上氧化鐠釹市場主流價格每噸在32.5萬元至33萬元，分離廠現貨不多，一部分持有現貨的中間商暫時沒有出貨計劃，囤貨待漲情緒濃厚。鐠釹金屬市場主流價格每噸已漲至42.5萬元至43.5萬元。
一位資深稀土研究人士表示，今年稀土行業“打黑”決心非常大，已經常態化。再加上收儲將吸收一部分貨源、包頭有大廠正在搬遷、環保核查促使一些工廠停產整頓等因素，今年稀土供應呈現緊縮態勢。但下游需求卻穩中有升，推動了鐠、釹、鋱等產品價格不斷上漲。從下游的反饋來看，鑭也將有上行可能，釓則有可能補漲。
值得注意的是，稀土“打黑”行動將更趨專業化。6月30日，工信部發布通知稱，為持續推進打擊稀土違法違規行為專項行動，逐步將整頓工作常態化、制度化，稀土辦公室成立了由技術、財務、法律等方面專家組成的整頓稀土行業秩序專家組，將在企業生產技術分析、原材料成分檢測、財務數據分析、依法行政等方面為稀土行業秩序核查整頓提供支撐和援助。專家組成員主要來自有關行業協會、重點稀土集團、研究和法律機構。
二級市場上，7月6日，稀土永磁板塊異動明顯，其板塊整體上漲2.41%，在可交易的36只稀土永磁概念股中，當日股價實現上漲的個股有31只，占比近九成。其中，廣晟有色（600259）漲停，江特電機（002176）、威華股份（002240）2只個股也大漲逾5%，分別為7.17%、6.09%。另外，盛和資源（600392）、正海磁材（300224）、廈門鎢業（600549）、西藏發展（000752）、五礦稀土（000831）、北礦科技（600980）、北方稀土（600111）、諾德股份（600110）、橫店東磁（002056）、英洛華（000795）和焦作萬方（000612）等個股漲幅也較為顯著。
在行業未來前景一片向好的背景下，龍頭股也受到了機構的集體看好。統計顯示，在39只稀土永磁概念股中，有19只個股近30日內獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。
投資策略方面，聯訊證券表示，稀土行業因黑稀土問題仍未解決，長期邏輯仍無法兌現，但隨著近期各地稀土專項行動深入，7月份和9月份收儲預期，稀土價格短期上漲仍可持續，建議投資者關注北方稀土和五礦稀土。
稀土概念股
五礦發展（600058）：在南方稀土資源方面的最新突破是，與廣東河源簽訂了戰略協議，根據協議，五礦將對河源市的稀土礦集區進行整合，快速推進稀土礦勘查、開發進程，并以多種形式與地方政府和企業開展合作，建立稀土礦選冶、加工、貿易一體化的綜合型稀土聯合生產企業。
五礦有色還開始整合江西稀土資源，與兩家稀土分離企業的合資項目江西省贛州市，贛州離子型稀土礦儲量占全國離子型稀土礦的40%左右，是國內重要的稀土生產基地。贛縣紅金稀土和定南大華目前分別擁有年處理離子型稀土礦4000噸和3000噸的 生產能力，未來合計將擁有7000噸/年的稀土分離能力。
其他稀土概念股包括：安泰科技（000969）、中科三環（000970）、天通股份（600330）、寧波韻升（600366）、北礦磁材、太原剛玉(00095)等。
