中電聯發布《2018年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》
來源：電力資訊 日期：2018-05-07
一、一季度全國電力供需狀況
（一）全社會用電量快速增長，電力消費呈現新亮點
一季度，全國全社會用電量1.59萬億千瓦時、同比增長9.8%，為2013年三季度以來季度用電量最高增長水平。分地區看，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長7.8%、9.3%、13.6%和10.2%，增速同比分別提高1.8、3.1、4.1和5.3個百分點；全國所有省份用電量均實現正增長。
全社會用電量較快增長的主要原因：一是宏觀經濟運行延續穩中有進、穩中向好的發展態勢，工業生產總體穩定，為全社會用電量增長提供了有力支撐。二是寒冷天氣因素。1、2月份全國平均氣溫比去年同期分別低1.4℃和1.9℃，帶動取暖負荷及用電需求快速增長。近年來“煤改電”居民取暖工程快速推進，疊加年初部分地區天然氣供應緊張，進一步放大了氣溫對用電需求的拉動。三是電能替代快速推廣。電能替代在工業生產、北方居民采暖、交通運輸等領域推廣取得明顯成效，拉動用電增長。四是服務業保持平穩較快增長，新興產業用電保持快速增長勢頭。
電力消費主要特點有：
一是第二產業用電量增長總體平穩，高技術制造業用電較快增長。第二產業用電量1.06萬億千瓦時、同比增長6.7%；制造業用電量7686億千瓦時、同比增長6.5%，比上年四季度提高2.3個百分點，在上年同期9%的較高基數基礎上仍然實現較快增長，反映出當前制造業用電的較好形勢。制造業中，有色金屬、黑色金屬、化工、建材四大高載能行業合計用電量同比增長4.8%，增速同比回落4.6個百分點；計算機/通信和其他電子設備制造業、通用設備制造業、電氣機械和器材制造業、專用設備制造業和醫藥制造業用電量同比分別增長11.5%、10.6%、9.6%、9.1%和8.2%，均實現快速增長。隨著國家供給側結構性改革的深入推進，工業生產轉型升級效果明顯。
二是第三產業用電增速創近8年來季度新高。第三產業用電量2504億千瓦時、同比增長16.7%，為2010年一季度以來季度最高增長水平，增速同比提高8.9個百分點。第三產業用電量持續快速增長的原因，除低溫和基數偏低外，主要還得益于服務業保持平穩較快的發展態勢。其中，信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電繼續延續近年來的快速增長勢頭，同比增長23.3%，部分中西部省份用電增長尤為突出，內蒙古、新疆、貴州和湖北分別同比增長203.6%、118.7%、71.7%和33.7%；交通運輸/倉儲和郵政業用電量同比增長12.1%。
三是城鄉居民生活用電量高速增長。城鄉居民生活用電2572億千瓦時、同比增長17.2%，增速同比提高14.3個百分點。主要是受上年同期低基數、今年前兩月部分地區出現極寒天氣、居民“煤改電”、電動汽車充電快速發展等多因素綜合影響。
四是第一產業用電快速增長。第一產業用電量219億千瓦時、同比增長10.3%，用電較快增長的省份主要集中在內蒙古、安徽、寧夏、青海等中西部地區。新一輪農網改造升級有效提高貧困地區電網供電能力和質量，同時機井通電、農產品加工、電能替代等均對第一產業用電產生拉動作用。
五是電力消費結構持續優化，用電增長呈現新動能。第二產業占全社會用電量的比重同比下降2.5個百分點，其中四大高載能行業用電量比重為27.4%，同比下降1.5個百分點。隨著服務業持續快速發展，第三產業持續兩位數的增速，使其在全社會用電量中的比重逐年上升，一季度提高1.3個百分點至15.8%。第三產業和居民生活用電對全社會用電增長的貢獻率分別為25.2%和26.5%，比上年同期分別提高9.0和20.1個百分點。與此同時，各產業內行業用電形勢差異性明顯，隨著國家供給側結構性改革和創新驅動的扎實推進，轉型升級成效明顯。經濟增長新動能催生用電增長新動能，醫藥制造業、專業設備制造業等6大制造業為代表的高技術制造業，以及與互聯網等信息技術密切聯系的第三產業諸多行業用電量持續快速增長，逐步成為電力消費中的新亮點。
（二）電力高質量發展成效顯現，清潔低碳發展趨勢明顯
截至3月底，全國6000千瓦及以上電廠發電裝機容量17.1億千瓦、同比增長6.1%，增速同比降低1.6個百分點。其中，火電裝機容量11.0億千瓦、同比增長3.7%，增速同比降低1.3個百分點。
電力供應主要特點有：
一是發電裝機結構延續清潔化發展趨勢，煤電新增裝機容量同比減少近六成。一季度，全國新增發電裝機容量2491萬千瓦，同比增加304萬千瓦。其中，新增非化石能源發電裝機1852萬千瓦，占新增總裝機的74.3%，創歷年新高，同比提高24.9個百分點；基建新增煤電420萬千瓦、同比減少57.3%，化解煤電過剩產能順利推進，從嚴控制煤電新增規模效果明顯。
二是非化石能源發電量快速增長。全國規模以上發電量1.57萬億千瓦時、同比增長8.0%。其中，水電發電量1933億千瓦時、同比增長2.6%；火電發電量1.21萬億千瓦時、同比增長6.9%，增速同比回落0.5個百分點。全口徑并網太陽能發電、風電、核電發電量分別為343、978、611億千瓦時，同比分別增長66.2%、39.1%、11.6%。
三是風電、太陽能發電等設備利用小時同比提高，不合理棄風棄光問題持續得到改善。全國發電設備利用小時為922小時，同比提高34小時。其中，水電設備利用小時617小時、同比降低6小時；在電力消費快速增長、水電發電量低速增長等因素影響下，全國火電設備利用小時1089小時、同比提高52小時；并網太陽能發電、風電、核電設備利用小時分別為289、592、1690小時，同比分別提高14、124、59小時。在政府和電力企業等多方共同努力下，上年以來棄風棄光問題持續得到明顯改善，棄水問題也得到緩解。為進一步促進棄風棄光問題的緩解，今年國家電網公司和南方電網公司分別制定了促進清潔能源消納的22項和24項工作措施，在加快電網建設、合理安排調度、加強全網消納、加大市場交易、推動技術創新等多方面推進清潔能源消納，今年一季度棄風棄光問題延續改善趨勢，無棄水電量。
四是農網及配網投資比重繼續過半，跨區和跨省送電量均實現快速增長。一季度，全國電網工程建設完成投資同比下降23.2%，主要是因上年多個特高壓項目已投產，以及新一輪農網改造升級已取得階段性重大進展，當前在建項目減少；全國110千伏及以下電網投資比重占電網總投資比重達到53.6%，繼續保持在50%以上。全國基建新增220千伏及以上變電設備容量6341萬千伏安、同比少投產373萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度8450千米、同比多投產83千米。特高壓交直流工程助推資源優化配置能力提升，跨區和跨省送電量均實現快速增長，一季度全國完成跨區送電量同比增長26.1%，增速同比提高5.2個百分點；跨省送出電量同比增長22.9%，增速同比提高13.5個百分點。
五是煤電企業經營形勢仍然較為嚴峻，電網企業經營面臨較大挑戰。1月份電煤價格延續上年的上漲勢頭，2月9日發布的中國沿海電煤采購價格指數CECI5500大卡現貨成交價達到752元/噸，比上年末上漲近50元/噸；隨著國家有關部門多措并舉對電煤增供控價，電煤供需形勢明顯緩和、市場電煤價格下降，3月30日發布的CECI5500大卡綜合價、現貨成交價分別降至598、625元/噸。但在電煤價格同比繼續提高、市場化交易導致電價下降等因素共同影響下，煤電企業經營形勢仍然較為嚴峻，部分大型發電集團煤電板塊仍然整體虧損，虧損面接近50%。受煤電企業持續虧損、煤電新開工項目減少等影響，發電設計、建設施工等企業經營形勢也較為嚴峻。電網企業經營面臨較大挑戰，今年《政府工作報告》中提出降低電網環節收費和輸配電價格，一般工商業電價平均降低10%；同時，電網企業履行電力普遍服務義務，貫徹落實脫貧攻堅、鄉村振興、援疆援藏等戰略部署，持續加大農網建設投資，投入巨大，經濟效益無保障，部分省級電網企業虧損。
（三）全國電力供需形勢總體寬松，部分地區出現錯峰限電
一季度，華中區域電力供需偏緊，華北、南方區域電力供需總體平衡，華東區域電力供需平衡有余，東北和西北區域電力供應能力富余較多。其中，河北南部電網、江蘇、湖北、湖南、河南、江西、貴州等省級電網在大范圍雨雪冰凍期間采取了有序用電措施。
二、全國電力供需形勢預測
（一）全社會用電量延續平穩增長，消費結構進一步調整優化
綜合考慮宏觀經濟、供給側結構性改革和產業轉型升級、電能替代、環保安全檢查、國際貿易環境等各方面因素，預計2018年電力消費仍將延續2017年的平穩較快增長水平。從目前情況看，今年前兩個月氣溫偏低促進用電負荷增長，預計上半年全社會用電量同比增長8%左右；根據氣象部門預測，如2018年夏季全國大部氣溫偏高或出現持續大范圍高溫天氣，全年用電量將如年初預測，可能突破5.5%；考慮到2017年下半年的高基數，預計今年下半年全社會用電量增速將比上半年回落。全年第三產業和居民生活用電量快速增長，電力消費結構將進一步調整優化。
（二）全國預計新增裝機容量1.2億千瓦，非化石能源裝機比重進一步提高
預計上半年全國基建新增發電裝機5000萬千瓦左右；全年新增1.2億千瓦，其中，非化石能源發電裝機投產7000萬千瓦左右。預計2018年底，全國發電裝機容量將達到19.0億千瓦、同比增長6.5%左右；其中，非化石能源發電裝機合計達到7.6億千瓦，占總裝機容量比重上升至40%左右，比2017年底提高1.5個百分點左右。
（三）全國電力供需總體寬松，局部地區用電高峰時段電力供需偏緊
預計全年全國電力供應能力總體寬松、局部地區用電高峰時段電力供需偏緊。預計全年發電設備利用小時3740小時左右，其中，火電設備利用小時4250小時左右。分區域看，預計華北區域電力供需偏緊；華東、華中區域電力供需總體平衡；南方區域電力供需總體平衡，但省級電網間平衡差異較為突出；東北、西北區域預計電力供應能力富余較多。分省份看，迎峰度夏期間河北南部電網電力供需偏緊，在出現持續極端高溫天氣情況下，京津唐、山東、江蘇、浙江、湖北、江西、廣東等省級電網電力供需偏緊。
三、有關建議
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，電力行業將全面貫徹落實黨中央、國務院部署，按照高質量發展的要求，以推進供給側結構性改革為主線，推動電力發展質量變革、效率變革和動力變革，做好新時代電力工作，更好地滿足人民群眾多層次多樣化高質量用電需求。
（一）貫徹落實黨的十九大會議精神，推進電力行業高質量發展
一是加強調查研究，科學分析行業高質量發展面臨的問題。黨的十九大、中央經濟會議和全國“兩會”均明確提出推動高質量發展的總要求，電力作為國民經濟基礎性產業，也進入轉方式、調結構、換動力的攻堅期。針對電力發展中面臨的不平衡不充分問題，根據電力高質量發展的總體要求，結合“十三五”規劃中期評估等，深入調研，系統分析，開展相關研究。
二是加強頂層設計，科學謀劃推進電力行業高質量發展。進一步提高思想認識和政治站位，站在支撐國民經濟健康發展的高度，科學謀劃和系統提出電力高質量發展目標、要求、路徑、方法和步驟，以科學指導、穩步推進電力行業的高質量發展。
三是加強責任落實，全面推進電力行業高質量發展。結合深入學習貫徹落實黨的十九大精神，按照中央經濟工作會議和全國“兩會”決策部署，以“四個革命，一個合作”為總遵循，按照高質量發展總體規劃和要求，結合本地區本單位實際，全面推進，狠抓落實，不斷提高發展質量和效益。
（二）加強電力供需預測預警，為經濟社會高質量發展提供安全可靠的電力保障
一是加強電力供需預測預警分析，促進行業上下游協調發展。在當前用電需求較快增長、用電高峰時段部分地區電力供需偏緊的形勢下，綜合利用氣象、經濟、環保等宏觀及相關上下游行業數據信息，強化統計分析，做好供需預測預警，指導行業上下游協調發展。切實解決好去產能和調結構、保供應之間的關系，全力化解煤、電供需矛盾，通過加快推進煤炭優質產能釋放增加國內煤炭有效供給，保持進口煤政策的穩定性和連續性等多種措施，保障電煤穩定供應，尤其確保迎峰度夏期間發電用煤安全。
二是加強電力系統運行分析，提高電力系統安全穩定可靠水平。受電力行業優結構、轉動力影響以及市場化進程的持續推進，電力供給清潔化、市場主體多元化等發展趨勢使電力系統形態及特性發生重大變化，系統運行的不確定性大大增加。同時，隨著技術進步和管理模式創新，使得備用共享等更大范圍、更高層次優化和提升電力系統成為可能。一方面，通過加強電力系統運行特性分析，推進成熟技術和可靠模式應用，不斷提高電力系統的安全性、穩定性、經濟性和清潔化。另一方面，加強需求側管理，擴大輿論宣傳引導，通過加強峰谷電價差、完善階梯電價制度等電價手段，鼓勵用戶低谷時段用電，有效降低用電負荷峰谷差。
三是建立健全應急機制，及時應對系統運行和行業發展的突發問題。隨著我國電力快速發展和持續轉型升級，大電網不斷延伸、電壓等級不斷升高、大容量高參數發電機組不斷增多，新能源發電大規模集中并網，系統運行方式日趨復雜，特別是信息技術等新技術應用帶來的非傳統隱患增多，對電力系統安全穩定運行提出了嚴峻考驗。電力系統需要在規劃、設計、防控、應急等方面采取預防性措施，健全應急機制，盡可能保障系統安全和降低危害程度，保障電力供需平衡。
（三）防范化解系統性經營風險，促進電力企業持續健康發展
一是切實緩解煤電企業虧損困境。針對當前發電企業尤其是煤電企業持續虧損局面，重中之重是確保電煤價格回落并穩定在綠色區間運行。在各方的努力下，一季度電煤價格雖季節性回落，但也僅至上年年中水平，且市場平衡較為脆弱。建議加大市場有效供應與加強市場規范監管并舉，有效保供降價，避免電煤價格再次出現大起大落，對相關上下游行業經營造成巨大沖擊。
二是高度重視新能源補貼問題。一方面，加快解決可再生能源電價附加補助資金歷史欠賬問題；另一方面，盡快研究并完善調整可再生能源發電補貼定價機制及相關政策，解決補貼資金缺口問題，簡化補貼發放流程。防止由于巨額補貼不到位造成新能源發電企業經營資金不足、升級改造資金存在較大缺口，乃至造成停機情況的發生。
三是建立合理的公共服務補償機制。考慮到電力企業尤其電網企業農網建設改造、東西幫扶計劃等普遍服務工程，為典型的公共產品、公共服務，具有顯著的高投資、低收益特征。為保障企業的政策運營，建議一方面將對應投資納入輸配電價核定中統籌考慮；另一方面建立電力普遍服務補償機制，對農網建設改造工程實行長期低息貸款或政府貼息、對電價承受能力差的地區給予運營補貼等支持。
四是及時化解新問題，穩妥有序推進電力體制改革。隨著電力體制改革不斷深化，及時認真總結電力市場建設中暴露的新情況、新問題，穩妥有序推進改革，嚴格監督和杜絕政府不合理干預行為；健全電力市場主體信用體系建設，建立守信激勵和失信懲戒機制，加強直接交易合同約束力，保障合同有效執行。
