金隅冀東水泥重大資產(chǎn)重組“成績單”亮眼
來源：電力資訊 日期：2019-07-30
今年3月26日，北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“金隅集團(tuán)”）和唐山冀東水泥股份有限公司（下稱“冀東水泥”）分別發(fā)布資產(chǎn)重組實施完成的公告，標(biāo)志著我國水泥行業(yè)通過市場化方式實現(xiàn)的最大規(guī)模并購重組歷時三年終于落下帷幕。
時光倒回2016年，彼時，剛剛經(jīng)歷了全行業(yè)虧損的金隅集團(tuán)和冀東水泥都在謀求恢復(fù)元氣。水泥是完全競爭性行業(yè)，華北地區(qū)由于產(chǎn)能過剩暴露出諸多問題，作為彼此最熟悉的對手，多年的競爭，雙方不僅未能獲利，還拖垮了區(qū)域的市場。在這場重大資產(chǎn)重組中，昔日“宿敵”如何握手言和？兩大水泥巨頭能否順利重組？重組后的企業(yè)又將交出怎樣的“成績單”？
運用市場化方式 組建合資公司解決資產(chǎn)重組難題
前景是光明的，過程是曲折的。金隅集團(tuán)和冀東水泥的戰(zhàn)略重組規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，利益方較多，涉及總資產(chǎn)1000多億元，重組的合規(guī)性、專業(yè)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、技術(shù)性要求高，需經(jīng)多個機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，面臨審批環(huán)節(jié)多、交易時間長等諸多問題。
經(jīng)過了多輪談判和充分醞釀后，2016年4月5日，金隅集團(tuán)與唐山市國資委簽訂《合作框架協(xié)議》，雙方就若干重大原則問題達(dá)成共識，戰(zhàn)略重組拉開帷幕。以合作共贏為根基，重組整合方向擬定為：金隅集團(tuán)收購冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“冀東發(fā)展集團(tuán)”）并間接控股冀東水泥，冀東水泥未來作為金隅集團(tuán)下屬的唯一水泥業(yè)務(wù)平臺運營，冀東水泥獨立法人地位、上市地位，注冊地址和商號均不發(fā)生變更。這就是本次重組的精髓，即“市場化方式”，市場化就是要兩相情愿。
為實現(xiàn)本次重組的多重目的，重組方案設(shè)計為股權(quán)重組和資產(chǎn)重組兩部分。其中股權(quán)重組旨在由金隅集團(tuán)取得冀東發(fā)展集團(tuán)控制權(quán)，資產(chǎn)重組旨在解決水泥業(yè)務(wù)整合。兩部分同時推進(jìn)，互不構(gòu)成前提條件，以免造成兩部分執(zhí)行中不確定因素疊加影響，增加執(zhí)行風(fēng)險。
當(dāng)年10月11日，冀東發(fā)展集團(tuán)完成工商注冊變更，金隅集團(tuán)成為冀東發(fā)展集團(tuán)的控股股東，持有冀東發(fā)展集團(tuán)55%的股份，股權(quán)重組實施完畢。而在推進(jìn)資產(chǎn)重組的過程中卻遇到了困難，根據(jù)原方案，冀東水泥發(fā)行股份購買金隅集團(tuán)的水泥及相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，同時募集配套資金。因市場環(huán)境和監(jiān)管導(dǎo)向發(fā)生變化，資產(chǎn)重組一度受阻、停滯。面對這一僵局，項目組將方案巧妙調(diào)整為雙方成立合資公司，即金隅集團(tuán)以部分水泥企業(yè)股權(quán)、冀東水泥以部分水泥企業(yè)股權(quán)及資產(chǎn)出資組建合資公司金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司（下稱“金隅冀東水泥”），合資公司由冀東水泥控股，為有效解決雙方之間的同業(yè)競爭，金隅集團(tuán)將其持有的剩余水泥公司股權(quán)除所有權(quán)、收益權(quán)之外的權(quán)利全部委托冀東水泥管理。2018年4月，新方案獲中國證監(jiān)會無條件審核通過，創(chuàng)造性地利用成立合資公司模式解決了同一控制下兩個上市公司之間的同業(yè)競爭問題，為金隅集團(tuán)和冀東水泥兩個上市公司后續(xù)股權(quán)融資和持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
2018年7月30日，金隅集團(tuán)與冀東水泥首批資產(chǎn)重組實施完畢；2019年3月25日，二批資產(chǎn)重組實施完畢，戰(zhàn)略重組完美收官。重組完成后，金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能超過1.1億噸，水泥產(chǎn)能達(dá)到1.7億噸，產(chǎn)能位居全國第三、世界第五位。
5月16日，冀東水泥發(fā)布公告稱，聯(lián)合信用評級有限公司將冀東水泥公司主體長期信用等級由“AA+”上調(diào)為“AAA”；7月10日，冀東水泥發(fā)布2019年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤14.5億元至15億元，比上年同期增長57.79%至63.24%。
金隅冀東水泥總經(jīng)理孔慶輝說：“金隅冀東重組既符合國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向，又符合行業(yè)期待，也是市場發(fā)展的需要。重組之后，金隅冀東對整個華北區(qū)域，特別是京津冀區(qū)域引領(lǐng)作用特別明顯，過去是打亂仗，市場競爭無序，現(xiàn)在整個行業(yè)進(jìn)入一個相對有序的狀態(tài)，也為我們未來走出去，成為國際一流企業(yè)打下基礎(chǔ)。”
展現(xiàn)國有企業(yè)擔(dān)當(dāng) 積極投身綠色工廠建設(shè)
提到水泥企業(yè)，人們腦海中可能浮現(xiàn)出一幅黑白色調(diào)的畫面，它意味著高能耗、高污染。可是走進(jìn)金隅冀東水泥各分公司的工廠，黑白畫面被涂成了彩色，煙囪高聳在藍(lán)天白云下，卻沒有濃濃的黑煙，道路整潔，設(shè)施井然，綠樹成蔭，一片生機(jī)勃勃的景象。
孔慶輝說：“我們在環(huán)保上投入巨大，我們把‘城市凈化器、政府好幫手’這個理念執(zhí)行得非常徹底 ，我認(rèn)為這應(yīng)該是一個大企業(yè)的擔(dān)當(dāng)和引領(lǐng)這個行業(yè)發(fā)展該做的事情。”
據(jù)介紹，重組以來，金隅冀東水泥積極投身綠色工廠建設(shè)，并將環(huán)保工作視為企業(yè)發(fā)展的生命線。
以冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司為例，2018年該公司啟動了國家級綠色工廠創(chuàng)建工作，完成了廠區(qū)綠化、LED節(jié)能改造、污水治理、堆場棚化等近50項技改技措項目。封堵廠區(qū)所有物料堆棚，在物料堆棚及廠區(qū)進(jìn)出口增加洗輪機(jī)，同時增建煤、熟料、輔料堆棚，建成后物料堆放體積增加10萬噸，不僅滿足了生產(chǎn)的需要，更大大提高了環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)；密封廊道項目30余個，廊道長度達(dá)4公里；粉刷大小建筑物30余個，粉刷面積8萬平方米；除銹刷漆面積4萬平方米；增加消音器120余個，全面消除了噪聲污染；拆除水泥地面，種植花草樹木、建造涼亭噴泉，提高廠區(qū)綠化面積；臺階覆土，掛網(wǎng)噴漿，引水上山，道路噴淋，建沉降池，硬化礦山道路，植樹3萬余棵，千方百計破解難題治理礦山環(huán)境，實現(xiàn)了礦山的永久性生態(tài)恢復(fù)。
除了推進(jìn)綠色工廠建設(shè)，金隅冀東水泥還積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置。所謂協(xié)同處置是指將滿足要求的固體廢物投入水泥窯，在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時實現(xiàn)對固體廢物的無害化處理。隨著戰(zhàn)略重組的完成，金隅先進(jìn)的環(huán)保及固廢處理技術(shù)得以在冀東生產(chǎn)線上復(fù)制。
據(jù)介紹，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥和危險廢物已經(jīng)是水泥行業(yè)發(fā)展的一個趨勢，這樣既可以實現(xiàn)對垃圾無害化處理，又可以替代一部分生產(chǎn)原料和燃料，降低企業(yè)成本，實現(xiàn)節(jié)能降耗。
金隅冀東水泥天津振興公司積極開展水泥窯協(xié)同處置廢棄物的科技研發(fā)和創(chuàng)新實踐，充分利用水泥窯1700度高溫堿性環(huán)境、焚燒空間大、停留時間長等特殊優(yōu)勢，真正實現(xiàn)了廢棄物“無害化、減量化、資源化”處置，可處置包括工業(yè)污泥、污染土、廢料、日用品等多種廢棄物，年處置能力達(dá)30萬噸以上。
金隅冀東水泥副總經(jīng)理李衍介紹說，金隅冀東水泥已有22家企業(yè)開展了水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)，2018年危險廢物和生活垃圾處理達(dá)到140萬噸，形成了在水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
探索轉(zhuǎn)型新思路 由“生產(chǎn)型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變
在金隅冀東水泥唐山分公司的水泥發(fā)運現(xiàn)場，提貨車輛排列井然有序，停車場有一塊LED屏幕通過畫面和語音指引車輛有序進(jìn)廠，到指定庫位提貨。車輛進(jìn)入裝車區(qū)域后，操作員遠(yuǎn)程操控進(jìn)行裝車，凈重到達(dá)請發(fā)數(shù)量后，系統(tǒng)自動停止裝車。
這一流程的實現(xiàn)得益于唐山分公司正在建設(shè)的工廠物流智能管理系統(tǒng)，具體包括供銷業(yè)務(wù)大廳、進(jìn)出口門衛(wèi)、無人值守汽車衡進(jìn)出場稱重、提貨排隊停車場、散裝定值罐裝、袋裝自動計數(shù)、監(jiān)控中心等。
金隅冀東水泥唐山分公司企業(yè)管理部部長薄海峰介紹說，工廠物流智能管理系統(tǒng)無縫銜接工廠ERP系統(tǒng)，智能融合了現(xiàn)場發(fā)運設(shè)施，集成了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對原材料進(jìn)廠、產(chǎn)成品出廠實現(xiàn)了系統(tǒng)流程化管理，部分環(huán)節(jié)實現(xiàn)了無人化管控，規(guī)避了物料進(jìn)出廠作弊行為。實現(xiàn)了車輛系統(tǒng)自動排隊功能，做到了散裝定值灌裝、袋裝遠(yuǎn)程操控裝車和自動精準(zhǔn)計數(shù)，大幅提高了工廠物流效率。
據(jù)介紹，工廠物流智能管理系統(tǒng)是智慧物流平臺的重要組成部分，金隅冀東實現(xiàn)戰(zhàn)略重組后，著力打造了以金隅冀東水泥商城、陽光采購平臺、智慧物流平臺為核心的完整的互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈平臺體系，初步實現(xiàn)了以電子銷售、電子采購、電子物流、電子支付為代表的全供應(yīng)鏈、全場景的網(wǎng)絡(luò)運營轉(zhuǎn)型。
金隅冀東商城于2017年9月投入應(yīng)用，2018年3月實現(xiàn)16家營銷公司全面覆蓋，截至2019年5月在線下單27.9萬筆，訂單量5079萬噸，訂單交易額169億元，在線支付15.9億元，實現(xiàn)了水泥銷售從線下到線上消費行為的轉(zhuǎn)變，減少中間環(huán)節(jié)、加大信息共享、降低支付成本等優(yōu)勢有效促進(jìn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化創(chuàng)新，“足不出戶買水泥”的設(shè)計理念已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實。
智慧物流平臺于2017年12月投入應(yīng)用，截至2019年5月，共增加注冊車輛15600余臺，完成在線派車56.5萬次，完成發(fā)運量1557萬噸，實現(xiàn)車輛監(jiān)控28.8萬次。該平臺實現(xiàn)水泥運輸體系供需信息的共享，提升了整個物流體系的運轉(zhuǎn)效率。
陽光采購平臺于2018年1月投入應(yīng)用，截至2019年5月共納入供應(yīng)商12000余家，執(zhí)行招標(biāo)業(yè)務(wù)4.1萬筆，在線采購金額近226億元。該平臺促成傳統(tǒng)采購模式轉(zhuǎn)變，規(guī)范了物資采購渠道，提升了采購效率和透明度，引入更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。
據(jù)介紹，車輛、司機(jī)、貨物、資金、服務(wù)在內(nèi)的社會化供應(yīng)鏈要素匯聚，實現(xiàn)了商流、物流、信息流、資金流的全面整合與關(guān)系再造，高效、透明、可控的全新行業(yè)生態(tài)體系初步搭建，探索出由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型的新思路。
該平臺體系相繼獲得了國家級“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目”“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目”“服務(wù)型制造試點示范項目”“制造業(yè)雙創(chuàng)試點示范項目”“全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點企業(yè)”“新型信息消費示范項目”等多項榮譽(yù)。
堅定信心“走出去” 加速建設(shè)“國際一流水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”
在“一帶一路”倡議的指引下，金隅冀東水泥更加堅定了“走出去”的信心和決心。坐落在南非距離約翰內(nèi)斯堡200多公里的金隅冀東水泥曼巴水泥廠，作為中南合作的一個縮影，以先進(jìn)的技術(shù)帶動成本優(yōu)勢，主動承擔(dān)社會責(zé)任，取得了良好的口碑。曼巴水泥廠投產(chǎn)三年以來，已實現(xiàn)日產(chǎn)日銷、產(chǎn)銷平衡，創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
曼巴水泥廠充分利用中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)制造的水泥裝備進(jìn)行建設(shè)，95%以上的裝備材料由中國制造生產(chǎn)。項目的水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備均達(dá)到國際先進(jìn)水平，工廠采用特殊的污水處理和余熱發(fā)電技術(shù)。污水經(jīng)過三重凈化、兩次沉淀，又經(jīng)過反滲透系統(tǒng)形成中水，可繼續(xù)使用，而分離出的濃水則可用于降塵、噴淋和綠化。曼巴水泥廠是南非唯一一家采用余熱發(fā)電的水泥工廠，余熱發(fā)電技術(shù)可每年發(fā)電3300萬度，滿足水泥生產(chǎn)所需30%的電能，同時每年可減少使用工業(yè)用煤1.7萬噸，減少二氧化碳排放5萬噸左右。
先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能技術(shù)使曼巴水泥獲得了南非貿(mào)工部特別給予的1.7億蘭特項目現(xiàn)金及稅收減免獎勵。金隅冀東水泥不僅僅輸出了產(chǎn)品，還將中國技術(shù)和中國標(biāo)準(zhǔn)推向了世界市場，為中國企業(yè)“走出去”起到了良好的示范作用。
在項目的建設(shè)和運行的過程中，金隅冀東水泥十分注重履行中國企業(yè)的社會責(zé)任，堅決扛起中國企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)，努力提升中國國企的國際形象，努力做好“一帶一路”倡議的踐行者和中國國際合作發(fā)展理念的宣傳員，為南非地方的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
孔慶輝說，曼巴水泥項目的實踐使金隅冀東水泥積累了豐富的海外投資經(jīng)驗，將加速金隅冀東水泥建設(shè)“國際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的進(jìn)程。
